Opfølgning på midlertidigt budgetløft og investeringer i borgerteams med Budget 2026

Sagens indhold

Med Budget 2026 blev der afsat ekstra midler til kommunens borgerteams: Der blev afsat 16 mio. kr. i 2026, 14,5 mio. kr. i 2027, 12,5 mio. kr. i 2028 og 11 mio. kr. årligt fra 2029. Som en del af budgetudvidelsen med Budget 2026 blev det besluttet at igangsætte en række initiativer og investeringer på området, der skal bidrage til en bedre og mere effektiv drift af borgerteams.

Initiativerne var 1) en analyse af den geografisk og organisatorisk struktur (driftsoptimeringsanalyse), med efterfølgende 2) investering i digitalt planlægningssystem samt 3) styrkelse af kompetencesammensætningen. Nedenfor redegøres for opfølgningen på disse tre initiativer.

• Driftsoptimeringsanalyse

Der er på baggrund af budgetaftalen for Budget 2026 gennemført en ekstern driftsoptimeringsanalyse af kommunens borgerteams. Analysen er gennemført i perioden november 2025 til april 2026 af konsulentvirksomheden Deloitte. Analysens resultater blev præsenteret for Sundheds- og ældreudvalget den 10. juni 2026. Deloittes rapport er vedlagt som Bilag 1.

I det følgende gennemgås de seks indsatstemaer identificeret i Deloittes driftsoptimeringsanalyse og tilhørende indsatskatalog, samt Administrationens bemærkninger til den videre opfølgning.

Optimeret ruteplanlægning

I analysen fra Deloitte konstateres, at der er et økonomisk potentiale ved optimeret ruteplanlægning. Det er Administrationens vurdering, at kommunen via investering i et digitalt planlægningsværktøj vil kunne effektivisere ruteplanlægningen og opnå en besparelse på ca. 1 mio. kr. første år efter implementering, og ca. 2 mio. kr. årligt derefter, heri er indregnet den årlige licensudgift til Deloitte Plans.

Administrationen vurderer, at systemet vil understøtte en mere ensartet planlægning på tværs af borgerteams, mere realistiske vagtplaner og en mere stabil plejelevering. Samtidigt forventes værktøjet at bidrage til en effektivisering af planlægningsopgaven og frigøre tid til andre opgaver, da planlæggerne også varetager en række øvrige funktioner. Det bemærkes, at det forventede besparelsespotentiale er behæftet med usikkerhed, da implementeringens omfang og kompleksitet endnu ikke er fuldt afklaret.

Det bemærkes også, at der er påbegyndt effektiviseringer siden data til analysen blev trukket i efteråret 2025. Der er blandt andet allerede reduceret med én planlægger på området. Eventuelt yderligere omfang afhænger af implementeringen af Deloitte Plans.

Kontinuitet

Analysen peger på, at kontinuitet i forhold til antal forskellige medarbejdere hos borgerne kan forbedres en smule, men det vil reducere fleksibiliteten i planlægningen og medføre øgede omkostninger.

Som en del af Budget 2027 har Byrådet den 7. oktober 2026 vedtaget et nyt resultatmål for Sundheds- og ældreudvalgets område vedrørende kontinuitet. Målet er, at kontinuiteten for borgere, der modtager 11-15 besøg ugentlig, er maksimalt syv forskellige medarbejdere målt på ugebasis, og at kontinuiteten for borgere, der modtager 15+ besøg ugentlig, er maksimalt 11 forskellige medarbejdere målt på ugebasis. Administrationen vurderer, at det nye mål er i tråd med anbefalingerne i Deloittes analyse. Ændringen medfører ikke merudgifter eller besparelser, mens yderligere forbedringer af kontinuiteten vil forventes at medføre øgede økonomiske udgifter.

Øget brug af sygeplejeklinikker og skærmbesøg

Analysen peger på, at flere indsatser hos borgerne kan leveres som klinik- eller skærmbesøg, hvilket kan reducere kørsel og understøtte en mere effektiv drift. Syddjurs Kommune har allerede igangsat initiativer på området. Med Budget 2025 blev der indarbejdet en årlig besparelse på 2,15 mio. kr. ved øget anvendelse af sygeplejeklinikker, og med Budget 2026 blev der besluttet en revitalisering af skærmbesøg med en årlig besparelse på 0,4 mio. kr. Administrationen vurderer, at analysens resultater vil understøtte de igangværende initiativer og bidrage til at indfri de allerede vedtagne besparelser. I forhold til sygeplejeklinikker henvises der til den statussag, der blev behandlet i Sundheds- og ældreudvalget den 12. august 2026.

Derudover vurderer Administrationen, at et styrket samarbejde mellem de geografiske klynger og sygeplejeklinikkerne kan bidrage til bedre sammenhæng mellem sygepleje i hjemmet og i klinik. Mulighederne herfor vil blive afsøgt nærmere.

Indmødesteder, team- og distriktsgrænser

I analysen peger Deloitte på, at de nuværende indmødesteder og teamgrænser i borgerteams vurderes som de mest optimale. For optimering af distriktsgrænser ses et begrænset potentiale. Deloitte anbefaler på den baggrund, at Syddjurs Kommune løbende bør se på den geografiske organisering. Det vil blive vurderet nærmere, om borgerteamsorganiseringen kan justeres med henblik på at styrke både effektivitet, drift og kvalitet.

Vagtlængder og pausestrukturer

Deloitte påpeger i deres analyse, at ved at fjerne pauser, udover de overenskomstbestemte, kan medarbejdernes arbejds- og transporttid reduceres. Der er tale om to forskellige typer pauser: Fastlagte spisepauser på 29 minutter ved vagter på seks timer eller mindre og den såkaldte ’personlig tid’ til SOSU-hjælpere og -assistenter, som kan bruges fleksibelt i løbet af dagen.

I Omstillingskatalog til Budget 2027 indgik et forslag om ændret arbejdstidstilrettelæggelse i borgerteams med henblik på en mere effektiv planlægning af vagter, herunder i forhold til spisepauser. Dette forslag indgik ikke som en del af budgetaftalen for Budget 2027. I forbindelse med implementeringen af det digitale planlægningsværktøj forventes vagtplanlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdstiden at kunne ske mere effektivt. Dette kan få betydning for den måde, som pauser planlægges på under hensyntagen til de rammer, der fastlægges for planlægningen, herunder overenskomstmæssige bestemmelser.

Fremtidig demografi

Deloitte har i analysen lavet en fremskrivning af den fremtidige demografi, der tager udgangspunkt i kommunens seneste befolkningsprognose. Fremskrivningen bygger på en forudsætning om, at borgernes plejebehov og det nuværende serviceniveau i hovedtræk er uændrede frem mod 2038.

På baggrund af dette forventes en befolkningstilvækst af +80-årige borgere på op mod 39 % frem mod 2038, og deraf en stigning i tidsforbrug til indsatser hos borgerne med 37 %. Der vurderes et merbehov på cirka 57 medarbejdere i 2033 og 68 medarbejdere i 2038 sammenlignet med 2025. Den geografiske fordeling af ældre borgere i fremtiden indikerer ikke behov for ændret organisering i forhold til indmødesteder, men der vil være et fortsat fokus på medarbejderressourcer og organisering af borgerteams.

• Investering i digitalt planlægningssystem

Det blev med Budget 2026 besluttet, at der på baggrund af resultaterne af driftsoptimeringsanalysen skulle investeres i et digitalt planlægningssystem, der vil kunne understøtte planlægningsopgaven i kommunens borgerteams. Administrationen har gennemført en markedsafsøgning af mulige planlægningsværktøjer. På den baggrund er det besluttet at investere i Deloitte Plans. Det har taget længere tid end forventet at få de kontraktuelle forhold på plads, herunder håndtering af GDPR-relaterede problemstillinger med mere, hvorfor implementeringen først forventes påbegyndt efterår/vinter 2026. Medarbejderinddragelse bliver et centralt element i implementeringen for at sikre en god forankring af systemet.

• Styrkelse af kompetencesammensætning

Som supplement til de eksisterende indsatser vedrørende rekruttering og tilknytning blev der med Budget 2026 igangsat en indsats, der skal styrke opkvalificeringen af medarbejdere på sundheds- og ældreområdet. Formålet er at øge andelen af medarbejdere med en social- og sundhedsfaglig uddannelse og dermed styrke den faglige bæredygtighed på området.

18 medarbejdere er for nuværende i gang med en social- og sundhedshjælperuddannelse, heraf tre på fleksible forløb. Derudover har alle fastansatte ufaglærte medarbejdere fået tilbud om et kompetenceudviklingsforløb med henblik på at påbegynde en social- og sundhedsfaglig uddannelse.

Midlerne til kompetenceløft fra 2027 og frem udmøntes sammen med midlerne fra budgetaftalen for Budget 2027, hvor Sundheds- og ældreudvalget primo 2027 vil blive forelagt en sag med et oplæg til den nærmere udmøntning heraf.

Høring

Ældrerådet har på deres møde den 27. oktober 2026 haft denne sag til orientering med mulighed for at give bemærkninger forud for den politiske behandling. Ældrerådet havde ingen bemærkninger og tog orienteringen til efterretning.

Administrativ vurdering

Administrationen vurderer, at de ovenstående tiltag, herunder implementeringen af det digitale planlægningsværktøj, vil understøtte en mere hensigtsmæssig drift, styrke den faglige bæredygtighed og skabe et bedre grundlag for ressourceanvendelsen i borgerteams. Administrationen vurderer, at de foreslåede tiltag vil bidrage til at sikre balance i borgerteams' økonomi på både kort og lang sigt.

Administrationen vurderer endvidere, at det er hensigtsmæssigt at tænke de midler, der blev afsat med Budget 2026 fra 2027 og frem, sammen med de midler fra budgetaftale for Budget 2027, som er øremærket kompetenceløft og opnormering af borgerteams. Herved styrkes grundlaget for en fagligt bæredygtig udvikling af området og for at imødekomme de aktuelle og fremtidige udfordringer med rekruttering og mangel på uddannet arbejdskraft.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser

På baggrund af ovenstående vurderer Administrationen, at de igangsatte investeringer og udviklingstiltag vil understøtte en mere bæredygtig og sammenhængende drift af borgerteams. Tiltagene forventes at kunne effektueres inden for den afsatte økonomiske ramme i Budget 2026, som præsenteret i tabellen nedenfor:

Mio. kr.

2026

2027

2028

2029

Permanent budgetudvidelse til borgerteams

11,0

11,0

11,0

11,0

Midlertidigt budgetløft til borgerteams

2,0

2,0

2,0

2,0

Investering i driftsoptimeringsanalyse samt digitalt planlægningssystem

2,0

1,0

Midlertidig finansiering fra velfærdsomstillingspuljen

-1,2

-1,0

Samlet budgetændring

13,8

13,0

13,0

13,0

Effektivisering som følge af bedre planlægning og driftsoptimering

0,0

1,0

2,0

2,0

Resultat efter effektivisering

13,8

14,0

15,0

15,0

Som det fremgår af ovenstående tabel, så modsvarer den forventede effektiviseringseffekt som følge af bedre planlægning og driftsoptimering det midlertidige budgetløft til borgerteams. Dermed vil bortfaldet af det midlertidige budgetløft i 2030 være modsvaret af et tilsvarende fald i udgifterne.

Arbejdet omkring det digitale planlægningsværktøj forventes at starte op i efterår/vinter 2026, hvor en del af de afsatte midler forventes anvendt. Det er dog forventningen at størstedelen af udgifterne vil falde i 2027. Administrationen forventer derfor, at eventuelt uforbrugte budgetmidler vil indgå i den kommende ordinære overførselssag i foråret 2027 på baggrund af regnskabsafslutningen.

Udover ovenstående er der i blokken ligeledes afsat 1 mio. kr. i 2026 og 1,5 mio. kr. i henholdsvis 2027 og 2028 til investering i styrkelse af kompetencesammensætningen. Disse midler tænkes sammen med de afsatte midler i Budget 2027 på 2,3 mio. kr. årligt til kompetenceløft. Sundheds- og ældreudvalget vil blive forelagt en sag om den nærmere udmøntning primo 2027.

Videre proces

Sundhed og Ældre arbejder videre med implementeringen af ovenstående initiativer fra budgetaftale for Budget 2026, herunder tiltag på baggrund af driftsoptimeringsanalysen. I implementeringen lægges vægt på en løbende medarbejderinddragelse. For de initiativer, som er en del af budgetaftalen for 2026 og budgetaftalen for 2027 vil der være en opfølgning på udmøntningen af budgetaftalerne, som forelægges Byrådet to gange årligt samt i forbindelse med status på udmøntningen af velfærdsomstillingspuljen.

Indstilling

Direktøren for Sundhed og Dannelse indstiller, at Sundheds- og ældreudvalget tager orienteringen om opfølgningen på det midlertidige budgetløft og investeringer i borgerteams med Budget 2026 til efterretning.

Bilag

• Bilag 1 - Afrapportering Deloitte driftsoptimeringsanalyse.pdf